各金融机构：
为保障公司到期境外债按时偿付，我公司拟通过申报发行新一期境外债进行偿还，为进一步加快工作实施进度，我公司拟开展征集境外债发行方案的市场测试，广泛邀请各金融机构参与本市场测试并提交发行工作方案。
一、融资主体基本情况介绍
许昌市投资集团有限公司于2008年由许昌市政府批准设立，是河南省第一家获得AAA主体信用评级的地级市国有投资公司(省会城市郑州市除外)，注册资本金50亿元，是许昌市成立最早、规模最大、考核最优的市属国有综合性投资公司。目前公司没有国际信用评级及中资境外评级。
公司于2021年发行的两期美元债将于2024年到期，发行币种为美元，金额合计1.03亿美元，具体信息如下：
| 债券简称 |
债券余额 |
发行日 |
到期日 |
利率 |
发行方式 |
| 许昌投资集团 5.0 2024-07-07 |
5000万美元 |
2021-07-07 |
2024-07-07 |
5.0% |
直接发行 |
| 许昌投资集团 4.8 2024-09-03 |
5300万美元 |
2021-09-03 |
2024-09-03 |
4.8% |
直接发行 |
二、发行方案要点
(一)融资主体：许昌市投资集团有限公司；
(二)发行结构及选择该发行结构的合理性(发行结构包括直发、备证、第三方担保等，可列出意向备证银行及第三方担�；�)；
(三)发行金额、币种、期限及锁汇方案等；
(四)融资成本匡算(包括但不限于承销费、律师及其他中介费用、备证/担保费用、发行成本、锁汇成本及综合成本等)；
(五)申报及发行时间进度安排(包括评级、申报、发行时间安排等)；
(六)其他建议及意见。
三、其他
(一)本次市场测试并非正式主承销商招标程序的组成部分，不作为公司的任何承诺；
(二)无论金融机构是否参与本次市场测试，在后续主承销商招标环节将得到同等的对待；
(三)请各金融机构在2024年1月21日下午17:00之前以PDF格式将相关方案加盖公章后发送至以下指定邮箱xcstzzgstzb@163.com。
联系人：范女士
联系方式：18339051120，0374-2676560
许昌市投资集团有限公司
2023年 1月15日
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